経営相談サービスの流れ

 岡本税理士事務所では、「経営相談」に力を入れています。
 「経営相談」の進め方(やり方)は、お客様ごとに大きく異なりますが、それでは経営相談サービスの内容を全くイメージすることができないため、以下にて経営相談サービスの一例をご紹介させて頂きます。

経営相談サービスの流れ(一例)

3年後、5年後の目標を設定

 まずは、3年後や5年後の目標を立てましょう。
 決める項目は、売上高、利益額、社長の年収や勤務時間、店舗数、従業員の人数、従業員の年収、会社売却価格などの項目になることが多いです。


 社長が本心で達成したい項目とその数値を教えて下さい。
 目標と期限が明確であればあるほど、目標を達成できる可能性が高くなります。
 
社長の目標を叶えられるよう、全力でサポートさせて頂きます。

節税等の漏れをチェック

 まずは、節税等の漏れをチェックします。
 具体的な項目は、「社宅」「小規模企業共済」「経営セーフティー共済」「出張旅費規程」「役員賞与(事前確定届出給与)」「ご親族に対する報酬」「別会社の設立」「キャリアアップ助成金」の8つになります。
 節税漏れ等が発覚した場合には、貴社において適用ができるようにその項目の運用サポートをさせて頂きます。


 節税漏れが発覚し、この時点のサポートにて既に、毎年の節税額が毎年の経営相談の料金を上回る会社もあります。

「経営相談一覧表」の確認

 次に、「経営相談一覧表」の確認に移ります。
 「経営相談一覧表」とは、経営(社長のプライベートな事項を含む)に関してよく尋ねられる事項を集めた資料のことです。


 具体的には、「銀行からの評価を上げる方法」「社長に何かあった時のために」「採用活動チェックリスト」「不動産は法人で買うか個人で買うか」「老後にいくら資金が必要か」などになります。
 その項目数は、30以上になります。


 
まずは、基本的な知識をお伝えします。
 そして、貴社における数値の算定や規定の作成が必要な際には、深掘りしてそのサポートをさせて頂きます。

「経営相談」スタート!
【問題】と【原因】

 準備運動が終わり、いよいよ「経営相談」がスタートします。


 社長が掲げられた目標を達成するには、数々の問題を解決する必要があります。
 まずは、社長が抱えている優先順位の高い【問題】をお教え下さい。
 そして、社長が思いつく限りのその問題の【原因】も重ねてお教え下さい。

社長のご認識を共有

 この時点にて、社長から教えて頂いた【問題】とその【原因】に関する質問をさせて頂きます。


 質問(対話)を通じて、①社長はご自身の考えを整理することができる、②弊所担当者が社長のご認識や価値観・状況を細かく認識することができる、というメリットがあります

 ここまでを打ち合わせ時に行います。

担当者が一人で、【原因】を精査

 打ち合わせ後、弊所の担当者は、社長からお伝え頂いた【問題】とその【原因】、社長のご認識などを総合的に加味し、更に【原因】の候補を「漏れなく、ダブりなく」挙げていきます

【原因】を決定し、【ゴール】と【対処方法】も決める

 打ち合わせ時においてです。
 まずは、社長にご提案して頂いた【原因】と弊所担当者が一人で考えた【原因】を一覧にします。
 そして、一度【原因】を一つに特定します


【問題】に対する【原因】を一つに特定することができれば、次は、【ゴール】【対処方法】を決めます。
 【ゴール】は、「いつまでにどのような状態になっているか」になります。
 【対処方法】は、「【ゴール】に達するために行う具体的な行動」になります。

社長が【対処方法】を実行

 打ち合わせ時に決定した【対処方法】を社長が実行します。

結果を分析し、次に進む

 打ち合わせ時に社長から結果のご報告を受けます。
解決した場合には、次の【問題】にとりかかります。


 
解決しなかった場合には、①別の【対処方法】を行う、②他の【原因】を探る、③今はこの【問題】を一度手放す、のいずれかの対応になります。

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